Découvrir
Les clients arrivent depuis les publicités, liens, agences, partenaires et QR codes.
WhatsApp pour finance & assurance
De la première demande à une action client fiable.
Accompagnez vos clients dans l’onboarding, les rappels, la vérification et le support depuis une seule conversation WhatsApp - avec consentement clair, liens sécurisés et espace d’équipe partagé.
- Alertes de compte en temps réel
- Rappels de paiement et de contrat
- Support humain avec tout le contexte
Un parcours connecté
De la demande au renouvellement, tout sur WhatsApp.
Les clients reçoivent des mises à jour utiles au bon moment; vos équipes gardent chaque interaction reliée au bon profil et à la prochaine étape.
Demander
Ils posent des questions sur les crédits, comptes, garanties ou conditions.
Qualifier
Collectez seulement les informations nécessaires pour orienter la demande.
Vérifier
Envoyez des liens sécurisés ou des étapes de vérification avant les actions sensibles.
Traiter
Confirmez paiements, virements, rendez-vous et mises à jour de contrat.
Rappeler
Relancez avant les échéances, factures, renouvellements et documents manquants.
Assister
Transférez les questions complexes à des personnes formées avec tout l’historique.
Conseil client plus fluide
Transformez les questions financières en prochaines étapes claires.
Aidez les clients à comprendre les produits, l’éligibilité et les documents sans attendre au téléphone ni répéter les mêmes informations.
- Répondre aux questions fréquentes sur crédits, comptes, sinistres et garanties
- Collecter les détails consentis via des formulaires conversationnels courts
- Diriger les demandes sensibles ou à forte valeur vers le bon conseiller
- Limiter l’automatisation au contenu produit et process approuvé
Automatisation sans code
Automatisez les rappels, pas le jugement.
Créez des parcours répétables pour les alertes, rappels et routages, tout en gardant les décisions, conseils et exceptions avec vos équipes qualifiées.
- Déclencher confirmations de transaction, demandes de documents et rappels de renouvellement
- Envoyer des liens sécurisés pour relevés, statut de sinistre et actions de compte
- Segmenter par produit, agence, conseiller, langue ou étape du cycle client
- Transférer à une personne avec réponses, tags et consentement attachés
Boîte de réception partagée
Un fil client unique pour agence, vente et service.
Conseillers, back office, sinistres et support travaillent depuis le même historique WhatsApp pour éviter au client de réexpliquer son dossier.
- Assigner par produit, agence, conseiller, priorité ou langue
- Séparer notes internes et validations des messages client
- Voir l’étape client, l’intérêt produit et la dernière action à côté du chat
- Escalader les cas sensibles sans perdre contexte ni historique de consentement
Communication utile et consentie
Informez les clients avant que les échéances deviennent des problèmes.
Envoyez mises à jour, rappels et offres pertinentes aux clients opt-in, tout en respectant préférences, horaires et limites autour des données sensibles.
Mises à jour service
Alertes transaction
Confirmations de paiement, virement et activité de compte en temps réel.
Demandes de documents
Demandez KYC, pièces de sinistre ou dossier manquants avec des consignes claires.
Statut de dossier
Prévenez lors d’un changement et liez vers l’espace sécurisé.
Relances cycle client
Rappels EMI et factures
Réduisez les dates manquées avec des rappels de paiement utiles.
Renouvellements de contrat
Prévenez avant une rupture de couverture et routez les questions.
Offres pertinentes
Partagez crédit, carte ou assurance avec le bon segment opt-in.
Liens d’action sécurisés
Partagez les mises à jour. Protégez les détails financiers.
Utilisez WhatsApp pour les notifications et passages sécurisés. Les détails sensibles de compte, sinistre et contrat restent derrière des liens authentifiés ou votre portail.
Relevés
Annoncez qu’un relevé est prêt, puis liez vers un accès authentifié.
Sinistres
Envoyez le statut d’un sinistre et routez les questions vers l’équipe dédiée.
Demandes
Tenez les clients informés sur les dossiers crédit, carte ou compte soumis.
Contrats
Partagez renouvellements et avis de couverture via des liens client sécurisés.
- Les clients reçoivent des notifications claires sans exposer les données sensibles dans le chat
- Les liens sécurisés déplacent les actions à risque vers des expériences authentifiées
- Consentement, désinscription et routage restent visibles pour l’équipe
Confiance client intégrée
Communiquez vite sans traiter la confiance comme un détail.
Les conversations financières impliquent argent, identité et risque. Intégrez consentement, liens sécurisés et revue humaine dans chaque flux.
- Utiliser des liens de portail sécurisé pour relevés, sinistres et actions de compte
- Contacter uniquement les clients opt-in et respecter les horaires calmes
- Prendre en charge les conversations en arabe, français et anglais
- Donner aux clients un accès clair à une personne formée
Vérification
Utilisez liens sécurisés et flux type OTP avant les actions sensibles.
Consentement
Suivez les audiences et sujets acceptés par chaque client.
Horaires calmes
Planifiez rappels et campagnes à des moments appropriés.
Service multilingue
Poursuivez en arabe, français ou anglais.
Escalade humaine
Routez réclamations, demandes de conseil et exceptions vers des équipes formées.
Données minimales
Demandez uniquement ce qui est nécessaire pour l’étape suivante.
Analytics revenus et service
Mesurez le parcours du premier message à l’action résolue.
Suivez les campagnes, agences et parcours qui créent demandes qualifiées, paiements complétés, renouvellements et cas support résolus.
Performance finance
6dConversations1,184
+16%
Leads qualifiés386
+18%
Paiements complétés292
+11%
Renouvellements sauvés128
100%50%0%
LunMarMerJeuVenSam
Ads
386 contacts
Agences
241 contacts
Partenaires
173 contacts
Campagnes
128 contacts
- Funnel de la conversation au lead qualifié, paiement, renouvellement ou dossier résolu
- Répartition par source pour identifier les canaux à valeur
- Tableaux de bord pour suivre conseillers, agences et support
Conçu pour les services financiers
Adaptez le parcours à votre produit et niveau de risque.
Démarrez avec des workflows finance et assurance pratiques, puis ajustez questions, transferts, validations et reporting.
Banques & agences
Gérez demandes de compte, rendez-vous et mises à jour service entre agences.
Applications fintech
Automatisez onboarding, liens de vérification et rappels d’action in-app.
Assureurs
Gérez renouvellements, sinistres et conversations de service contrat.
Équipes crédit
Qualifiez les demandeurs, réclamez les documents et faites avancer les dossiers.
Conseillers patrimoine
Réservez des consultations, partagez des mises à jour approuvées et organisez le suivi.
Courtiers & agences
Capturez les demandes, routez les leads et suivez les conversations depuis un numéro.
Connectez votre stack finance
Faites circuler leads, profils clients et événements entre Dealup et vos systèmes existants.
- Envoyer les demandes qualifiées vers votre CRM ou vos outils métier
- Déclencher les rappels depuis facturation, contrats, sinistres et dossiers
- Synchroniser les résultats via API, webhooks et tableaux internes
CRMCore bankingSystème policeFacturationWebhooksAPI
Flux approuvés, limites claires
Automatisez l’information de service récurrente depuis des sources approuvées, puis gardez conseils, décisions de crédit, réclamations et exceptions avec des personnes qualifiées.
- Ancrer les réponses automatisées dans le contenu produit et process approuvé
- Ne pas automatiser le conseil financier ni les décisions d’éligibilité
- Utiliser la plateforme officielle WhatsApp Business
- Rendre la désinscription et l’assistance humaine faciles
FAQ
Questions fréquentes
Le service financier commence par un message
Prêt à rendre chaque action client plus claire et simple ?
Découvrez comment Dealup peut s’adapter à vos produits, rappels, onboarding, vérification et équipes service.